США – Китаю: ударим дефолтом по коронавирусу?

Это особенно печально в свете общей долговой ситуации в мире, крайне напряженной из-за угроз США устроить для Китая персональный дефолт по казначейским облигациям в порядке наказания за коронавирус.

Коронавирус, подобно термитам, методично вгрызается в глыбу мирового финансового рынка. Встревоженные лидеры G20 отправили своих министров финансов и глав центральных банков на видео-саммит, чтобы выработать меры, которые смогут предотвратить угрозу дефолтов по принципу домино на глобальном уровне.

Поскольку источником проблемы в первую очередь являются беднейшие страны, их решили освободить от погашения более $20 млрд. долгов до конца года с условием потратить эти средства на улучшение своих систем здравоохранения и борьбу с пандемией коронавируса.

Идею одобрили на уровне Международного валютного фонда. Директор МВФ Кристалина Георгиева хочет большего – предлагает утроить льготное финансирование для бедных стран и позволить им не обслуживать долги целых два года, если они договорятся с Парижским клубом кредиторов.

Министр финансов Германии Олаф Шольц назвал этот шаг “историческим актом международной солидарности”. И напомнил, что нужно придумать какой-то выход для защиты Ливана, Эквадора и тех стран, которые не охвачены соглашением с Парижским клубом. В общей сложности для этого требуется около $1 трлн.

Отсрочка по оплате долга коснется Афганистана, Бенина, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбии, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Конго, Йемена, Коморских островов, Либерии, Мадагаскара, Малави, Мали, Мозамбика, Непала, Нигерии, Руанды, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновых островов, Сьерра-Леоне, Таджикистана, Того, Центральноафриканской республики и Чада. Кроме того, в этом список могут войти еще четыре страны. Какие именно, пока решается.

Кроме того, 76-ти странам до конца года разрешат остановить платежи по обслуживанию долга перед Международной ассоциацией развития (МАР). МАР – это, по сути, дочерняя кредитная организация Всемирного банка, созданная в 1960 году для оказания помощи самым бедным странам за счет добровольных пожертвований стран-членов. Право на получение займов из МАР имеют страны с ВВП на душу населения не более $1165.

Специально узнавала: Украина – член МАР с 2004 года, но кредитов мы от них не получали. Так что и рассрочки не будет. А это обидно. Таджикистану разрешили не платить, а нам нет. Интересно, почему? Разве мы официально намного богаче?

Примечание Владимира Зыкова. А автору так хочется встать в один ряд Конго, Того и Чадом? :)

Кроме того, МВФ призывает частных кредиторов присоединяться к усилиям по облегчению бремени задолженности наибеднейших на добровольной основе. И уже заманил в благотворители 450 банков, хедж-фондов и других финансовых компаний. Все вместе они обещали реструктуризировать или отсрочить платежи на $12 млрд. Будут ли эти долги вообще когда-нибудь выплачены – большой вопрос.

Представители финансового рынка все чаще вспоминают опыт Китая, который еще до коронакризиса практиковал списание долгов тем странам, которым посчастливилось получить у него займы из политических соображений. Но Китаю сейчас не до благотворительности. Ему самому грозит величайшее финансовое потрясение, не имеющее аналогов в истории.

Речь идет об инициативе нескольких американских конгрессменов и сенаторов отказаться от финансовых обязательств в отношении Китая как виновного в распространении коронавируса. Другими словами, наказать Китай рублем, точнее, долларом, чтобы компенсировать убытки, понесенные США в борьбе с заразой.

Предложения высказаны авторами отдельно друг от друга и пока выглядят их частным мнением. Но очень скоро это может стать официальной позицией США. Уже предложен проект закон о предотвращении коронавируса – Stop COVID-19 Act, которым на Китай может быть официально возложена правовая и финансовая ответственность за начало эпидемии в США. Это позволит американским гражданам и учреждениям обращаться с исками к Китаю в суды США и требовать компенсации за причиненный ущерб.

Первый такой иск к Китаю уже есть: его подал генпрокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт. Ответчиками по иску выступают правительство Китая, Коммунистическая партия страны и другие должностные лица и госучреждения КНР. Шмитт обвиняет их в сокрытии информации о распространении COVID-19, которое привело к пандемии и серьезным экономическим последствиям в Миссури.

Китай относится к исковому фальстарту прокурора Шмитта враждебно и называет процесс “сутяжничеством”. Но вместе с тем настороженно следит за дальнейшим развитием творческой мысли американских законодателей и юристов. В частности, за предложениями ввести персональные «коронавирусные» санкции против китайских чиновников и функционеров, заморозить финансовые активы китайских госкомпаний в американских банках и, самое главное, отказаться от долговых обязательств перед КНР.

Вот эта тема больше всего напрягает также ЕС, МВФ и всю финансовую общественность мира. Китай является одним из крупнейших держателей казначейских обязательств США – $1,08 трлн. Еще недавно их было $ 1,2 трлн., но за последние два года Китай продал часть американских облигаций и закупил золото.

Кстати, массированная продажа долговых бумаг правительства США расценивалась как попытка нанести финансовый удар Вашингтону и заставить его платить более высокие проценты. Но продать весь запас облигаций он не сможет, потому что в мире нет такого спроса, который позволил бы за короткое время сбыть больше $1 трлн. ценных бумаг.

Россия после введения санкций за Крым и Донбасс сама выходит из американских ценных бумаг, у нее их сейчас на $100 млрд. и то считается многовато. У Японии почти столько же казначейских облигаций, как и у Китая. Им больше не надо.

К тому же никто не знает, какой закон примут американцы. Если они всерьез захотят наказать Китай, то смогут объявить недействительными конкретные облигации, находящиеся в распоряжении КНР. Не знаю точно, как это сделать технически – то ли по номерам, то ли по нахождению на счетах в китайских банках, но что-то придумают. Для этого есть специально обученные люди.

При этом все, кто уверяют, мол, такого не может быть, потому что не может быть никогда, забывают историю, как США забрали иранские деньги. А дело было так. 23 октября 1983 года в аэропорту Бейрута смертник на автомобиле взорвал казарму батальона морской пехоты США. Под завалами погиб 241 человек. Ответственность за теракты на себя так никто и не взял. Но США были уверены, что это «Хезболла» и Иран. И заморозили $7,5 млрд. иранских денег на счетах в американских банках.

Но заморозили это ладно. Недавно их окончательно забрали. Причем по решению суда. В марте 2016 года федеральный окружной судья Нью-Йорка Джордж Дениэлс вынес решение о взыскании с Ирана всей суммы замороженных активов в пользу родственников пострадавших морских пехотинцев. А поскольку пехотинцев оказалось недостаточно для распределения всей суммы, в список включили представителей лиц, погибших во Всемирном торговом центре и здании Пентагона во время теракта 11 сентября 2001 года. Еще $3 млрд. должны быть выплачены страховым компаниям.

Какое отношение Иран имеет к терактам 11 сентября? Никакого. Но основанием для такого решения стало то, что Тегеран не смог доказать свою непричастность к организации и финансированию террористов. Теперь прецедент создан. Чтобы распространить его на Китай, надо приравнять коронавирус к теракту (например, биологическому), а неспособность доказать непричастность к финансированию терроризма к сокрытию информации о коронавирусе.

Если предположить, что США все-таки решатся на дефолт по своим облигациям персонально для Китая и облекут его в форму санкций, никакие списания средств беднейшим странам со стороны МВФ, G20 и Парижского клуба кредиторов не помогут. Все рухнет. Мировая система гособлигаций будет дискредитирована. И как нам в этой ситуации выживать без списания долгов, даже не представляю. Тяжко придется...

Галина Акимова